Очередной выпуск из серии с постоянными героями — проказливыми обезьянками, доставляющими маме-обезьяне уйму хлопот. В этом фильме обезьянки проказничают в театре во время представления оперы Отелло, где роль Дездемоны обезьянки отдают своей маме.

По мотивам русской сказки. Фильм рассказывает о добре и зле. Царь посылает своих сыновей на поиски молодильных яблок. Старшие сыновья отправляются в кабак, а младший при помощи Серого Волка, добывает яблоки для отца и женится на красавице Синеглазке.